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咸阳首笔境外债券成功定价
来源: 发表时间:2020-06-17 17:31:30
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2020年6月16日,咸阳金融控股集团有限公司成功定价发行咸阳历史上首笔境外债券。本期债券发行是由重庆银行股份有限公司提供备用信用证增信(SBLC),海通国际证券有限公司为独家全球协调人。本期债券发行规模为1亿美元,最终发行利率为3.8%,并将于香港证券交易所挂牌上市。

本次债券成功定价发行,开创了咸阳市乃至全国的多个“第一”:本次境外债是咸阳市历史上第一笔海外债券;本次发行是全国首只地级市金控公司境外公募美元债券发行;本期债券也创下了全国城商行备用信用证增信模式下美元债券发行的最低发行利率,体现市场对金控集团和咸阳市未来发展的信心,咸阳,一座千年古都,通过本次境外债的发行,彰显了其融入全球金融市场的决心,在国际舞台上展现了古都的新风采。

本次债券完成定价后,香港的上空也出现了许久未见的彩虹,也与金控集团本次发行的项目代号“Project Rainbow”相呼应。咸阳市与金控集团将驾着这道天虹,与香港相接,走向广阔的国际市场。